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Mid-career
ファイナンシャルプランナー
on 2020-11-24 123 views

東京で"新しい働き方"を。銀行・証券会社からIFAへ転身。営業職を募集。

株式会社Fan

株式会社Fan members View more

  • 株式会社Fan 代表取締役
    大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、金沢、福岡に支店を展開。 『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。

  • 株式会社Fan IFA 名古屋支店在籍
    外資系生命保険会社に約10年間在籍。保険という1種類の金融商品だけではなく、総合的なコンサルティングを行いたいという思いと共にIFAに転身。現在は金融全般の知識を活かし、資産形成・教育資金・生命保険・相続対策など、幅広い提案を行う。名古屋を拠点に全国で活動中。

  • 株式会社Fan IFA 富山店在籍
    2012年に大手証券会社に入社。新規開拓や休眠顧客口座へのアプローチを中心としたリテール営業を経て、株式会社Fanに入社。お客様のご意向を第一に考えたゴールベースの営業を日々追求。現在はセミナー参加者や来店されたお客様へ資産運用のアドバイスを中心とした個人営業を担当。楽天証券にて「2019年度上半期 新規口座開設数 第20位」表彰の経験があります。

  • 株式会社Fan 営業アシスタント 東京店在籍
    新卒で証券会社の営業に就職。Fanに転職し、営業サポートやWeb業務を担当しています。
    趣味は音楽と写真とワイン、休日はフェスや一眼レフで写真を撮りに出かけています。
    人をワクワクさせることが大好きです!

What we do

  • お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン!
  • 私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を!

「金融界に旋風と創造を ~IFAの未来を創る~」

FanはSBI証券・楽天証券の仲介業者としてIFAビジネスを展開しています。2020年9月時点で、仲介する口座数が延べ10,000口座を突破しました。

IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」です。目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。

証券会社の営業方針(ノルマや転勤など)がなく、お客様のライフプランニングに沿った最適な情報提供をご提案できます。地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付きあいが可能です。

「お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン」と捉え、IFAの育成・バックアップにも尽力し、IFAの未来と共に発展し革新していく。これが私たちのミッションです。

Why we do

  • 個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中!多くの会場にて満席御礼!
  • 対面だけではなく、オンライン個別面談もスタート!

「資産運用をあたりまえに」

これまで、日本の投資家は証券会社や銀行など金融機関のセールスが勧める金融商品に何の疑問も抱かず投資をしてきました。その結果、個人投資家の資産運用に関する知識不足や金融リテラシーの低下がしばしば問題視されています。

一方で金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではIFAが重要な役割を担っており、その有意性から弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しています。

日本でのIFAの認知度は欧米と比べ低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しいというのが現状です。

IFAの認知度向上とアドバイザーの増加、そして個人投資家一人ひとりの金融リテラシー向上もまた、私たちの大切なミッションと捉えています。

How we do

  • 業界未経験者も安心のフォロー体制!風通しの良い社風です!
  • 2020年12月に名古屋支店が移転リニューアルオープンします。

【Fanのカルチャー】
新しい挑戦には失敗がつきものです。より良いサービス、コンテンツをつくろう、改善しようという考え方が、会社全体に根付いています。意味のある失敗を早く経験し、共有、仕組み化することを大切にしています。

【働く環境・メンバー】
従業員は45名、そのうちIFAは39名在籍(正社員・業務委託合計)しております。
中途採用100%のため、異なるバックグラウンドを持ったメンバーが在籍しています。名古屋支店は2020年に店舗リニューアルをし、さらに事業拡大に向けて力を入れております。

在籍メンバーの多くは大手証券会社出身。これまで数多くの資産コンサルティングを経験し、より顧客に寄り添った提案を行うための更なるステージを求めIFAに転身したプロフェッショナルが在籍しています。

また、異業種からの採用も積極的に行っています。インサイドセールスやWebマーケティング部門の専門スタッフが集客をバックアップします。

As a new team member

株式会社FanのIFAに加わってくれる人を募集しています。

[ミッション]
- 「ゴールベース資産運用の浸透」をミッションに掲げ、お客様に最適な情報の提供を行い、資産運用・資産形成を全力でサポートしていきます。

[具体的な仕事内容]
- 個人・法人を対象に資産運用のアドバイザー業務を行っていただきます。お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベース・アプローチ&コーチングを行います。
- 全国各拠点で開催するセミナー講師としても活躍していただきます。
- <株式・投資信託・債券等>の提案、<M&A・IPO・税金対策・事業承継・保険・相続・不動産>をワンストップで相談できるプライベートバンカーを目指していただきます。

[雇用形態]
- 正社員又

[勤務地]
- 東京

[歓迎スキル・経験]
- 金融機関での営業経験が3年以上ある方
- 証券外務員一種、 証券外務員二種をお持ちの方

[求められる資質]
・カスタマーファーストで物事を考える。
・信頼関係を築くために、コンプライアンスを遵守できる。
・未来志向の考え方を持ち、オープンマインドで常に挑戦し続けられる。
・Fanの事業を一緒にグロースさせたいという姿勢。

[本ポジションのやりがい、得られる経験]
・IFAとして"本当の意味での金融のプロ"を目指すことが可能。意欲的なメンバーが集まっています。
・ノルマや出張がないため、お客様と長期にわたってお付き合いすることが可能です。
・成果に対して適正な評価をする風土があるため、やりがいをもって仕事をすることができます。

[備考]
年に100回以上開催する資産運用セミナーでは満席となる会場も多く、毎年参加者が増加しています。
お客様からの面談希望は月200件前後!飛び込みや無理な押し売りは不要です。
相談をご希望する方にご来店いただくスタイルです。

IFAオンライン説明会やオンライン面談なども定期的に行っております。
お気軽にご連絡ください。

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Company info
株式会社Fan
  • Founded on 2008/12
  • 45 members
  • 東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル2F
  • 東京で"新しい働き方"を。銀行・証券会社からIFAへ転身。営業職を募集。
    株式会社Fan