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Contract work
ファイナンシャルプランナー
on 2020-11-09 143 views

金融のプロであるIFA、証券業界経験者を募集!顧客ファーストの働き方を実現

株式会社Fan

株式会社Fan members View more

  • 株式会社Fan 代表取締役
    大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、金沢、福岡に支店を展開。 『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。

  • 株式会社Fan IFA 名古屋支店在籍
    外資系生命保険会社に約10年間在籍。保険という1種類の金融商品だけではなく、総合的なコンサルティングを行いたいという思いと共にIFAに転身。現在は金融全般の知識を活かし、資産形成・教育資金・生命保険・相続対策など、幅広い提案を行う。名古屋を拠点に全国で活動中。

  • 株式会社Fan IFA 富山店在籍
    2012年に大手証券会社に入社。新規開拓や休眠顧客口座へのアプローチを中心としたリテール営業を経て、株式会社Fanに入社。お客様のご意向を第一に考えたゴールベースの営業を日々追求。現在はセミナー参加者や来店されたお客様へ資産運用のアドバイスを中心とした個人営業を担当。楽天証券にて「2019年度上半期 新規口座開設数 第20位」表彰の経験があります。

  • 株式会社Fan 営業アシスタント 東京店在籍
    新卒で証券会社の営業に就職。Fanに転職し、営業サポートやWeb業務を担当しています。
    趣味は音楽と写真とワイン、休日はフェスや一眼レフで写真を撮りに出かけています。
    人をワクワクさせることが大好きです!

What we do

  • お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン!
  • 私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を!

「金融界に旋風と創造を ~IFAの未来を創る~」

FanはSBI証券・楽天証券の仲介業者としてIFAビジネスを展開しています。2020年9月時点で、仲介する口座数が延べ10,000口座を突破しました。

IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」です。目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。

証券会社の営業方針(ノルマや転勤など)がなく、お客様のライフプランニングに沿った最適な情報提供をご提案できます。地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付きあいが可能です。

「お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン」と捉え、IFAの育成・バックアップにも尽力し、IFAの未来と共に発展し革新していく。これが私たちのミッションです。

Why we do

  • 個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中!多くの会場にて満席御礼!
  • 対面だけではなく、オンライン個別面談もスタート!

「資産運用をあたりまえに」

これまで、日本の投資家は証券会社や銀行など金融機関のセールスが勧める金融商品に何の疑問も抱かず投資をしてきました。その結果、個人投資家の資産運用に関する知識不足や金融リテラシーの低下がしばしば問題視されています。

一方で金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではIFAが重要な役割を担っており、その有意性から弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しています。

日本でのIFAの認知度は欧米と比べ低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しいというのが現状です。

IFAの認知度向上とアドバイザーの増加、そして個人投資家一人ひとりの金融リテラシー向上もまた、私たちの大切なミッションと捉えています。

How we do

  • 業界未経験者も安心のフォロー体制!風通しの良い社風です!
  • 2020年12月に名古屋支店が移転リニューアルオープンします。

【Fanのカルチャー】
新しい挑戦には失敗がつきものです。より良いサービス、コンテンツをつくろう、改善しようという考え方が、会社全体に根付いています。意味のある失敗を早く経験し、共有、仕組み化することを大切にしています。

【働く環境・メンバー】
従業員は45名、そのうちIFAは39名在籍(正社員・業務委託合計)しております。
中途採用100%のため、異なるバックグラウンドを持ったメンバーが在籍しています。

在籍メンバーの多くは大手証券会社出身。これまで数多くの資産コンサルティングを経験し、より顧客に寄り添った提案を行うための更なるステージを求めIFAに転身したプロフェッショナルが在籍しています。

また、異業種からの採用も積極的に行っています。インサイドセールスやWebマーケティング部門の専門スタッフが集客をバックアップします。

【全国どこでも働くことが可能】
勤務地や勤務時間はありません。ご自身の好きな場所、時間に働くことができます。
現在、全国8拠点に実店舗を展開、2020年12月に名古屋支店を移転リニューアルオープンしており、新規店舗の立ち上げも可能です。

As a new team member

株式会社Fanの業務委託契約のIFAとして活動していただく方を募集しております。

[具体的な仕事内容]
- SBI証券・楽天証券のIFA(所属外務員)として
資産運用のアドバイス、コンサルティング業務を行っていただきます。
- 業務委託契約
ハイクラスの金融パーソンの皆様に新たなステージを提案します
お客様重視で組織に縛られず、独立独歩で存在価値を示したい方に

[雇用形態]
- 業務委託契約

[歓迎スキル・経験]
- 金融機関での営業経験が3年以上ある方
- 証券外務員一種、 証券外務員二種をお持ちの方

[求められる資質]
・顧客本位を念頭に、目標に対して自ら計画し達成できること
・コンプライアンスの遵守

[備考]
正社員とは異なり出社の義務はなく、勤務時間もございません。
ご自身のお好きな時間帯や場所、スケジュールで働くことが可能です。

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Company info
株式会社Fan
  • Founded on 2008/12
  • 45 members
  • 東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル2F
  • 金融のプロであるIFA、証券業界経験者を募集!顧客ファーストの働き方を実現
    株式会社Fan